+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Звонок бесплатный!

Обязательная доля в наследстве при завещании в 2019 году: кто имеет право, размер, отказ

Краткое содержание

Содержание

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Обязательной долей в наследстве, согласно ст. 1149 ГК, следует считать установленный законом минимальный размер доли в наследстве, который гарантируется самому незащищенному с правовой точки зрения наследнику (обязательному наследнику) при смерти наследодателя.

Что примечательно, обязательная доля выделяется такому преемнику независимо от наличия завещания и его содержания – это единственное исключение, которое, по мнению законодателя, может нарушать принцип свободы завещания (ст. 1119 ГК). Круг лиц, имеющих право на указанную долю, подлежит выяснению нотариусом до выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию, после чего, он разъясняет им объем и состав имеющегося у них права на обязательную долю (ст. 73 Основ законодательства о нотариате).

На основании вышесказанного, указанных обязательных наследников можно разделить на три категории, которые целесообразно рассмотреть более подробно:

  • Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя. Согласно пп. 1 п. 2 ст. 10 ФЗ № 400 от 28.12.13г., все дети, не достигшие 18 лет, признаются нетрудоспособными. Кроме того, таковыми признаются дети до 23 лет, в случае если они находятся на обучении или дети старше этого возраста, если до 18 лет они стали инвалидами. До достижения совершеннолетия, указанная категория наследников будет иметь право на обязательную долю, даже при вступлении в брак или наступлении эмансипации (ст. 27 ГК) по каким-либо другим причинам.
  • Несовершеннолетние дети будут иметь право на обязательную долю, даже в случае их усыновления после смерти наследодателя. Они не могут быть ее лишены, так как на момент открытия наследства, родственные правоотношения все же имели место. Более того, необходимо отметить и то, что правом на обязательную долю будут обладать дети наследодателя, рожденные после открытия наследства, но зачатые им до него (ст. 1116 ГК).
  • Нетрудоспособные супруг и родители наследодателя. Согласно пп. 3 п. 2 ст. 10 ФЗ № 400 от 28.12.13г., родители и супруг умершего наследодателя могут быть признаны нетрудоспособными и претендовать на обязательную долю в наследстве в случаях достижения мужчинами 60 лет и женщинами 55 лет, а также в случаях признания их медико-социальной экспертизой инвалидами. Нетрудоспособные усыновители, согласно ст. 1147 ГК, обладают правом на обязательную долю на тех же основаниях, что и родители наследодателя. Супруги могут претендовать на указанную долю также и в случае не достижения совершеннолетнего возраста.
  • Нетрудоспособные иждивенцы. Исходя из положений п. 3 ст. 10 ФЗ № 400, лица могут быть признаны находящимися на иждивении, если они находились на полном содержании наследодателя, или получали от него регулярную помощь, являющуюся их основным источником средств к существованию. Однако призвать их в качестве обязательных наследников можно лишь при совокупности следующих условий:
    • признание их нетрудоспособности, которая устанавливается на общих основаниях, указанных для наследников первой очереди. Согласно п. 4 ст. 10 ФЗ № 400, иждивение несовершеннолетних детей умерших родителей не требует доказывания;
    • нахождение у наследодателя на иждивении не менее чем год до дня его смерти (ст. 1148 ГК);
    • проживание вместе с наследодателем не менее года до дня его смерти, в случае если такое лицо не входит в круг наследников по закону.

Право на обязательную долю реализуется в следующих случаях:

  • Если всё наследственное имущество завещано другим лицам.
  • Если часть отходящего ему имущества менее установленного размера обязательной доли.

По прошествии времени, М решила оформлять наследственные права и вступать в наследство. Однако, посетив нотариуса она узнала, что Б имел двух несовершеннолетних детей, которые ввиду своего статуса (согласно п. 1 ст. 1149 ГК), имеют право на получение обязательной доли в наследстве, равной половине того, на что бы они претендовали при наследовании по закону. Таким образом, М пришлось делить оставленное Б имущество с его детьми.

На обязательную долю не распространяются наследственная трансмиссия и право представления. По каким-либо другим основаниям, на нее не могут претендовать наследники всех последующих очередей.

Защита интересов ребенка при разделе наследства

Права несовершеннолетних детей описаны выше, но законом предусмотрена защита прав ещё не рожденных детей. В ст. 1116 ГК РФ устанавливается, что к наследованию призываются так же зачатые при жизни наследодателя дети.

Ст. 1166 ГК РФ прямо указывает, что раздел имущества возможен только после появления на свет ещё не родившегося наследника. Здесь возможны две ситуации:

  • Ребёнок родился живым. Тогда он становится субъектом права. Это обусловлено общими нормами правоспособности физических лиц (п. 2 ст. 17 ГК РФ), возникающей при их рождении и действующей до их смерти.
  • Наследник родился мертвым. В этом случае раздел имущества будет производиться между наследниками, находившимися в живых на момент открытия наследства.

Если наследственное имущество было поделено до рождения ребёнка, то ст. 168 ГК РФ такая сделка признаётся ничтожной (не действительной), так как не соответствует требованиям закона.

Защита интересов нетрудоспособных иждивенцев наследодателя

Для признания обязательных наследников иждивенцами необходимы следующие условия:

  • Нетрудоспособность.
  • Они должны находиться на полном обеспечении наследодателя, либо получать от него материальную помощь, являющуюся основным, постоянным для них источником средств к существованию.
  • Такое положение должно сохраняться не менее года до открытия наследства.

Нетрудоспособными считаются лица:

  1. Мужчины, достигшие 60 лет, женщины 55 лет.
  2. Инвалиды I, II или III степени при наличии ограничения к трудовой деятельности, зафиксированной органами государственной медико-социальной экспертизы.
  3. Несовершеннолетние.

Судебная практика в данном вопросе выработала положение, согласно которому граждане признаются иждивенцами. Отдельные случаи оказания материальной помощи не могут быть основанием для установления иждивенства.

Таким образом, наследство становится источником материального обеспечения, находящихся на иждивении граждан с одной стороны и не ухудшает социальное положение в государстве, так как помимо пенсии по потере кормильца государство может не изыскивать дополнительных способов поддержания материального положения таких граждан.

Отказ от обязательной доли наследства

Необходимый правопреемник обладает правом на отказ от полагающейся ему минимальной части наследственного имущества. Однако подобный отказ может носить лишь безоговорочный характер – направленный отказ, в пользу какого-либо другого лица из числа правопреемников недопустим (п. 1 ст. 1158 ГК). Подобный запрет обусловлен спецификой выделяемой необходимому правопреемнику части наследственного имущества, которая прямо направлена на материальную поддержку самой уязвимой категории преемников.

Отказываясь от выделяемой ему части в наследстве, необходимый наследник должен помнить, что впоследствии отказ не может быть изменен или взят обратно (п. 3 ст. 1157 ГК). Кроме того, он должен знать, что:

  • Отказ от обязательной доли в наследстве осуществляется по общим правилам, предусмотренным ст. 1157 и ст. 1159 ГК РФ. Так, согласно п. 2 ст. 1157 ГК, необходимый правопреемник вправе совершить отказ от полагающейся ему части имущества в течение срока, предусмотренного для принятия наследства (ст. 1154 ГК).
  • Отказ от полагающейся необходимой доли не должен быть каким-либо образом мотивирован или обоснован преемником. Если необходимым преемником является несовершеннолетнее, недееспособное или ограниченное в дееспособности лицо, то в целях защиты их прав и законных интересов, такой отказ допускается лишь при условии предварительного разрешения на то органов опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК).
  • Отказ от обязательной части наследственного имущества осуществляется по месту открытия наследства, путем подачи соответствующего заявления необходимым правопреемником (п. 1 ст. 1159 ГК). Если наследственное дело уже открыто у конкретного нотариуса, то указанное заявление подается именно ему.
  • Законодатель допускает 3 способа подачи указанного заявления об отказе от части наследства – лично, по почте или через представителя (п. 2 ст. 1159 ГК). Если заявление подается по почте или через представителя, подпись необходимого правопреемника должна быть удостоверена нотариусом (абз. 1 п. 2 ст. 1153 ГК). В случае отказа через представителя, он должен иметь доверенность, которая должна содержать такие его правомочия, что, однако, не распространяется на законных представителей наследника (п. 3 ст. 1159 ГК).

Размер обязательной доли и ее состав

Положениями п. 1 ст. 1149 ГК, законодатель определил минимальный размер обязательной доли в наследстве, который на сегодняшний день составляет не менее чем половину доли наследства, на которую мог бы претендовать обязательный наследник, если бы он призывался к наследованию в общем порядке по закону.

Следует отметить, что в сравнении с ГК 1964 года, размер доли уменьшен – до 2002 года он составлял 2/3 полагающейся наследнику доли по закону. Что интересно, при расчете размера такой доли, необходимо также учитывать лиц, призываемых к наследованию по праву представления, зачатых, но не рожденных наследников, а также других обязательных наследников, претендующих на такую долю.

Кроме того, необходимо помнить про то, что:

  • Обязательные наследники имеют некий приоритет при разделе наследственного имущества. Так, в целях наиболее полного учета интересов незащищенных наследников, обязательная доля подлежит удовлетворению при наличии завещания, прежде всего из части наследства, на которое такое завещание не распространяется. В случае недостаточности такой части, удовлетворение осуществляется за счет завещанного конкретным лицам имущества (п. 2 ст. 1149 ГК).
  • Выделение обязательной доли в минимальном ее размере из имущества, на которое не распространяется завещание, осуществляется еще до определения долей тех правопреемников, которые призываются к наследованию в общем порядке очередности. Это происходит даже в том случае, если выделение доли приводит к существенному уменьшению долей обычных наследников или полному их отстранению от правопреемства.
  • Поскольку законодательство устанавливает приоритет завещания, как единственный инструмент распоряжения имуществом на случай смерти, обязательная доля затрагивает его в последнюю очередь. Однако если выделение такой доли осуществляется именно из завещанной части имущества, это неизбежно приводит к уменьшению частей наследства, полагающихся преемникам по завещанию, а в некоторых случаях и вовсе отстраняет их от наследования, игнорируя тем самым предсмертную волю наследодателя.

Указанный размер обязательной доли является минимальным и в зависимости от тех или иных обстоятельств, может быть существенно увеличен. В то же время при определенном стечении обстоятельств, размер выделяемой части может быть уменьшен или в ее выделении может быть и вовсе отказано.

Уменьшение размера обязательной доли и отказ в ее присуждении

Положениями п. 4 ст. 1149 ГК, законодатель определяет право суда, с учетом имущественного состояния наследника, уменьшить размер полагающееся ему минимальной части наследственной массы или вовсе отказать в ее присуждении. Указанное уменьшение такой части наследства или отказ в ее присуждении возможны при условии, если такая часть удовлетворяется за счет имущества, завещанного какому-либо другому правопреемнику.

Исходя из этого, следует, что:

  • Размер минимальной части наследственной массы, полагающийся наиболее незащищенным наследникам, может быть меньше, чем установленный п. 1 ст. 1149 ГК минимум. В отдельных случаях такой наследник и вовсе может быть лишен своей обязательной доли, однако такие случаи являются скорее исключением.
  • При рассмотрении подобных дел, первое, что должны брать во внимание суды, это имущественное положение наследника, доля в наследстве которого подлежит уменьшению или вовсе он подлежит ее лишения. При этом имущественное состояние правопреемника по завещанию, который, скорее всего, является заявителем в процессе, какого-либо анализа или оценки не требует, поскольку в данном случае, законодатель отдает приоритет исполнению предсмертной воли наследодателя, нежели воли закона.
  • Внесение подобного положения основано на судебной практике, согласно которой, предоставление указанной обязательной части в полном объеме, в частных ситуациях могут в некоторой степени нарушать социальную справедливость и лишать наследников по завещанию социальной и судебной защиты (Определение КС РФ № 209-О от 09.12.99г.).
  • Более подробного законодательного урегулирования требует некоторые положения данной нормы. В частности, законодатель не разъясняет, временно или постоянно должен проживать правопреемник в завещанном ему помещении; что конкретно может использоваться наследником по завещанию для заработка и как объективно оценить, использовалось ли такое завещанное имущество для заработка и т.д. Сегодня решение указанных вопросов входит в компетенцию судов и решается ими, исходя из особенностей каждой конкретной ситуации.
  • Обратим внимание, что размер необходимой, как и любой другой доли, не может быть изменен по желанию наследника ни самим нотариусом, ни по решению суда, за исключением случаев, указанных в п. 4 ст. 1149 ГК. В случае отсутствия совокупности обстоятельств для такого изменения, оно может быть осуществлено по обоюдному согласию наследника по завещанию и необходимого наследника. Так, в соответствии со ст. 1165 ГК, они могут заключить соглашение о разделе наследственного имущества не в соответствии с полагающимися им долями.
Это интересно:  Земельный налог для ветеранов труда 2019 - льгота, освобождаются, платят ли

Сын Т, в свою очередь, подал в суд иск с требованием об отказе в присуждении жене Т обязательной доли. Его он обосновал тем, что она являлась состоятельной гражданкой, получившей от отца в подарок недвижимость и золотые украшения. Спорный же автомобиль, использовался сыном Т для работы, которая являлась единственным источником его дохода. Руководствуясь п. 4 ст. 1149 ГК, суд отказал жене Т в присуждении компенсации в счет ее обязательной доли в наследстве и передал права на автомобиль сыну.

Выделение обязательной доли

Правом на выделение обязательной доли, необходимый наследник может воспользоваться в случаях, когда он лишен наследства согласно завещанию, когда все наследственное имущество завещано каким-либо другим лицам, и когда часть полагающегося ему в общем порядке наследственного имущества меньше такой обязательной доли. Данное право реализуется таким правопреемником, независимо от предсмертной воли наследодателя или согласия на то других наследников, чьи права могут быть затронуты таким выделением.

Согласно ст. 73 Основ законодательства о нотариате, до выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию, в целях предупреждения ущемления прав необходимых наследников, нотариус обязан выявить круг лиц, имеющих право на гарантированную законом минимальную часть наследственной массы.

Выявив указанных наследников, нотариус уведомляет их о том, и в соответствии с п. 30 раздела 9 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, разъясняет им имеющееся у них право. При этом необходимо помнить, что:

  • Обязательная часть наследства не может быть навязана необходимому наследнику – для ее выделения, указанный правопреемник должен выразить направленную на ее принятие волю. Автоматическое выделение такой части наследственного имущества, в случае принятия другой части имущества по закону или по завещаниюнедопустимо, иначе право ее приобретения преобразовывалось бы в обязанность.
  • Как установлено п. 2 ст. 1149 ГК, минимальная часть выделяется необходимому правопреемнику из не завещанной части наследственного имущества, еще до определения частей, полагающихся наследникам по закону. Если указанной части недостаточно, выделение осуществляется из завещанного имущества. Размер части наследства, полагающийся необходимому наследнику, рассчитывается нотариусом.
  • В случае отсутствия спорных вопросов между правопреемниками, относительно выделения необходимой части наследства, указанное право необходимого правопреемника может быть реализовано им во внесудебном порядке. Если же другие правопреемники возражают относительно выделения такой доли, у них есть право признать право на наследство без учета необходимых правопреемников в судебном порядке.
  • Если такой необходимый правопреемник представляет нотариусу все документы, подтверждающие его право на получение части наследства в особом порядке, а соответствующее постановление суда о лишении его такой части или постановление о возбуждении такого судебного процесса получено нотариусом не было, он обязан удостоверить права необходимого правопреемника, путем выдачи ему соответствующего свидетельстваформы № 9, утвержденной Приказом Минюста № 99 от 10.04.02 г.

Обязательная доля в наследстве при наличии завещания

Отношения, возникающие в сфере наследования, имеют высокий уровень сложности. Причиной тому служат не только юридические нюансы, но и наличие человеческого фактора.

Особую заинтересованность в наследстве проявляют те наследники, которые считают себя правомерными владельцами обязательной доли, положенной им в силу закона.

Выделение такой доли осуществляется вне зависимости от того, приобретается наследство по закону или на условиях завещательного документа. Для того чтобы лицо было признано наследником определенной части, причитающейся ему в обязательном порядке, оно должно соответствовать ряду критериев.

Кто получает обязательную долю наследства по завещанию

Законодателем определен круг граждан, чья государственная защита является первоочередной задачей. В отношениях, складывающихся в сфере наследования, закон осуществляет защиту прав несовершеннолетнего ребенка наследодателя. Такая защита выражается в предоставлении обязательной доли , выделяемой из общей массы наследственного имущества.

Контроль за соблюдением законных прав несовершеннолетних детей осуществляется со стороны органов опеки.

Права на обязательную часть в наследстве, помимо детей, имеют:

Обязательным условием предоставления обязательной доли указанным лицам, является их нетрудоспособность . Нетрудоспособными могут признаваться лица, не имеющие права на труд в силу возраста , пенсионеры , а также граждане, чья инвалидность, не позволяющая осуществлять трудовую деятельность, подтверждена заключением МСЭК . Помимо собственной нетрудоспособности, иждивенцам придется доказать, что умерший осуществлял их содержание на протяжении более одного года .

Кто не может претендовать на обязательную долю

Судебным решением, вынесенным на основании п. 4 ст. 1149 ГК, наследник, намеренный получить обязательную часть, может лишаться ее. Кроме того, размер этой доли может быть уменьшен .

Суд наделен правом, в порядке ст. 1117 ГК, признать определенного наследника лишенным доли, по причине:

  • совершения наследником действий, являющихся покушением на завещателя или причинением вреда его близким;
  • использования незаконных методов получения доли, а равно и увеличения ее объема;
  • лишения прав родителя;
  • уклонения наследника от несения финансовых трат, связанных с содержанием наследодателя, определенных судебным актом.

Судебное разбирательство, связанное с признанием наследника недостойным , может быть инициировано заинтересованным лицом или государственным органом, осуществляющим защиту прав иных наследников. Нотариус не наделен правом признания наследников недостойными.

Как определяется размер обязательной доли

Как наследство распределяется между наследниками

Наследственная масса, оставшаяся после усопшего оформившего завещание, распределяется в части, оговоренной в этом документе, между лицами, определенным самим наследодателем .

При наличии наследников, которым в силу закона должна достаться обязательная доля , ее выделение происходит из имущества, не вошедшего в состав завещанного. Недостаточность такого имущества влечет за собой формирование обязательной доли, в том числе и за счет завещательной массы .

Одинаковая доля наследственного имущества полагается наследникам одной очередности.

Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве

Право на отказ от получения части наследственного имущества, являющегося обязательной долей, у наследника отсутствует .

Единственным случаем возникновения такого права является ситуация, при которой призвание наследника осуществляется одновременно в завещательном и в законном порядке . В указанной ситуации, наследник имеет правовую возможность выразить свой отказ от получения наследства.

Вступление и оформление права на обязательное наследство

Наследственная доля, считающаяся обязательной, не может считаться собственностью наследника до того момента, пока она надлежаще не оформлена .

Куда необходимо обратиться

Необходимые документы

Первым шагом в процессе оформления наследственного права выступает подача заявления наследника, адресованного нотариусу. Такое заявление должно выражать волю наследника по принятию обязательного наследства.

Приложением к заявлению должны выступить:

  1. документы о родстве;
  2. справка о совместном проживании с усопшим;
  3. документы, свидетельствующие о нетрудоспособности;
  4. документы, указывающие на то, что усопший осуществлял финансовое содержание наследника.

При необходимости, отдельные сведения могут быть подтверждены судебными решениями.

Размер налога за получение свидетельства о праве на наследство

Нормы налогового законодательства не предусматривают возникновения у наследников налоговых обязанностей в связи с принятием наследства.

Плата за получение свидетельства о возникновении права на наследства, является госпошлиной, уплачиваемой из расчета:

  • 0,3 % стоимостного показателя полученной доли – для лиц, имеющих близкое родство с усопшим;
  • 0,6 % стоимостного показателя оформленной доли – для лиц, не имеющих родства.

Помимо данного обязательного платежа, наследникам может предъявляться к оплате стоимость консультационных и технических услуг, совершенных нотариусом.

Можно ли лишить наследственной доли наследника

Осуществление процедуры связанной с лишением наследника права получения наследства возложено на органы правосудия . Законом определен исчерпывающий перечень оснований, достаточных для признания наследника недостойным.

Указанные основания содержатся в ст. 1117 ГК:

  1. совершение наследником действий, выраженных в покушении на завещателя или причинении вреда его близким;
  2. использование незаконных методов получения доли и ее увеличения;
  3. лишение права родителей наследодателя;
  4. уклонение наследника от содержания наследодателя, назначенного судом.

Суд наделен правом уменьшения размера обязательных долей. Причиной тому может стать имущественное положение наследника, а также факт раздельного проживания с усопшим.

Ответы консультанта на вопросы наших читателей

Весной 2006 года моя мать умерла. Я подала нотариусу требуемое заявление. Помимо меня наследником стал мой брат, находящийся в малолетнем возврате.

Кроме того, он является получателем пенсии, выдаваемой в связи с потерей кормильца. Зимой следующего года умерла бабушка, наследниками за ней стали: ее сын, я и мой брат (мы наследовали на праве представления). Может ли мой брат претендовать на получение обязательной доли?

Граждане, соответствующие требованиям ст. 1143 ГК, ст. 1145 ГК, имеющие на день смерти наследодателя нетрудоспособность и не вошедшие в число наследников призываемой очереди, имеют правовую возможность наследовать совместно с представителями наследуемой очереди.

Обязательным условием является нахождение такого наследника на иждивении не менее чем один год. Факт совместного проживания наследодателя с иждивенцем, в указанном случае, значения не имеет.

Наследодателем оформлено завещание. После того, как он умер, его дочерью была оформлена инвалидность. Она сразу же явилась к нотариусу для получения обязательной части.

Права ли я, что обязательная доля может быть получена только тем наследником, который не имеет трудоспособности, а не получил 3-ю группу инвалидности?

Реализация права обязательной доли доступна наследникам, имеющим инвалидность. Это означает, что дополнительных доказательств нетрудоспособности предъявлять не нужно.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве: по закону, завещанию?

Даже если гражданин составляет завещание, он не может распоряжаться своим имуществом полностью, так как существует понятие обязательной доли в наследстве. В нашей статье мы подробно рассмотрим, что это такое, кому и в каких обстоятельствах полагается.

○ Кто имеет право на обязательную долю в наследстве: по закону, завещанию?

Если имеется завещание, круг лиц, которым положена доля наследства определяется в соответствии с ним. Но если умерший не оставил последнюю волю, число получателей его имущества определяется по закону. Во втором случае собственность распределяется с учетом кровного родства между очередями наследников. Они определяются количеством рождений между наследодателем и претендентом на имущество. В данном случае обязательная доля отдельно не выделяется, потому что ее получатели и так получат свою часть имущества.

Если же усопший оставил завещание, его собственность распределяется согласно его воле, изъявленной в документе. Несмотря на то, что данный документ указывает, каким образом должно быть распределено имущество наследодателя, закон накладывает некоторые ограничения на него. Независимо от того, кому умерший оставил свое имущество, законодатель определяет круг лиц, которым положена определенная доля.

Таким образом, лица, входящие в число обязательных наследников, получат долю имущества независимо от того, было составлено завещание или нет.

○ Понятие обязательной доли.

Под обязательной долей понимается часть имущества, которая переходит конкретным людям, независимо от воли умершего. Их список регламентируется законом, тем самым защищая их от материальных трудностей, которые могут возникнуть после смерти завещателя. Данное право реализуется даже в том случае, если это повлечет за собой уменьшение доли остальных наследников.

○ Законодательное регулирование.

Данная норма регламентируется:

  • Гражданским кодексом РФ, а именно ст. 1149.
  • Постановлением Пленума ВС РФ « О судебной практике по делам о наследовании» от 29.05.2012 №9;

○ Кто имеет право на получение обязательной доли?

Круг лиц, которым положена обязательная доля, определяется ст.1149 ГК РФ. Рассмотрим, кто входит в данную группу.

Это интересно:  Затратный подход в оценке недвижимости - когда используется, каковы основные понятия, и когда возможен отказ от использования данного метода?

✔ Несовершеннолетние дети.

Главное условие получения обязательной доли наследства – нетрудоспособность и невозможность самостоятельного обеспечения гражданина. На основании такого критерия, в данную группу входят дети, не достигшие 18 лет, а также дети-инвалиды, как родственники, не имеющие юридической и физической возможности осуществления трудовой деятельности. Сюда относятся как родные, так и усыновленные дети.

✔ Супруг и родителя наследодателя.

В круг обязательных наследников данные лица входят также на основании своей нетрудоспособности. Таким образом, это родители – пенсионеры либо муж/жена, не имеющий физической возможности работать. При наличии постоянного источника дохода, данные лица входят в первую линию наследников, если имущество распределяется по закону.

Находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти — вне зависимости от родственных отношений — полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. При оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, следует оценивать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного.
(ст. 31 Постановления №9).

На основании данного закона, к иждивенцам могут относится как посторонние люди, не связанные с умершим кровными узами, так и дальние родственники.

○ Влияет ли наличие завещания на обязательную долю?

Составленное завещание не мешает получению обязательными наследниками причитающейся им доли, но и не помогает в этом (при условии, что они не указаны в нем). Их круг и размер переходящего имущества определяется по закону, на основании общего размера наследственной массы.

○ Размер доли.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
(п.1 ст. 1149 ГК РФ).

Например, престарелому отцу усопшего полагалось 0,5% его собственности, если бы не было завещания. Но умерший составил документ, по которому отписал все имущество своему сыну. Других родственников первой линии у него не было. По закону об обязательной доле, несмотря на наличие волеизъявления, отцу перешло 0,25% от всего имущества, остальное получил сын наследодателя.

○ Каким образом можно уменьшить долю?

Основания для подобного изменения причитающейся части устанавливаются п.4 ст. 1149 ГК РФ. В соответствии с настоящим законом, суд может учесть имущественное положение отдельных наследников и уменьшить размер обязательной доли или вовсе отказать в ее присуждении. Такое возможно, если, например, объектом наследования является дом, которым наследник по завещанию пользовался, как единственным местом проживания. Обязательный наследник проживал в другом месте и, соответственно, не пользовался данной жилплощадью. С учетом таких условий, суд может присудить весь дом наследнику по завещанию, отменив обязательную долю.

○ Отказ от обязательной доли.

Несмотря на то, что данная доля называется обязательной, от нее можно отказаться так же, как и в других случаях наследования. Единственное ограничение – невозможность отказа в чью-то пользу. Подобный запрет обусловлен тем, что обязательная доля призвана материально защитить определенные категории лиц, поэтому подобная переадресация не допускается.

Процедура отказа стандартная:

  • Посещение нотариуса и подача соответствующего заявления.
  • Приложение пакета документов: паспорт, свидетельство о смерти наследодателя, документальное подтверждение родственных связей и права на обязательную долю наследства.
  • Оплата госпошлины.

Некоторые сложности могут возникнуть, если отказ исходит от несовершеннолетнего либо недееспособного лица. В этом случае дополнительно потребуется разрешение органов опеки и попечительства, а для его выдачи они должны удостовериться, что непринятие наследства не ухудшит материальное состояние обязательного наследника.

Срок подачи ходатайства об отказе стандартный – 6 месяцев с момента открытия наследства.

○ Где оплачивается госпошлина?

Госпошлину можно оплатить в отделении банка, используя кассу либо банкомат. Также можно сделать безналичный перевод через личный кабинет.

○ Влияет ли на размер госпошлины в какой стоимости определялась цена собственности наследодателя?

В согласии с п.5 ч.1 ст. 333.25 НКРФ, для расчета госпошлины может использоваться кадастровая, рыночная, инвентаризацонная либо номинальная стоимость. Так как сумма уплаты зависит от цены собственности, наследникам выгодно применять самый низкий критерий. Поэтому следует основываться на инвентаризационной стоимости, как самой невысокой среди существующих.

○ Советы юриста:

✔ Могут ли наследники-пенсионеры рассчитывать на обязательную долю, если единственным основанием в их глазах служит пенсионный возраст?

Основанием для выделения обязательной доли является нетрудоспособность, а не возраст. Поэтому данные наследники не могут рассчитывать на часть имущества, если они работают.

✔ Совершеннолетние дети, не входящие в завещание, при наличии инвалидности могут рассчитывать на обязательную долю?

Да, могут на основании ст.1149 ГК РФ, которая регламентирует список обязательных наследников. В согласии с ним дети с инвалидностью входят в данный перечень, как нетрудоспособные иждивенцы, независимо от возраста.

Специалист Олег Сухов расскажет во всех нюансах о праве на обязательную долю в наследстве.

Опубликовал : Вадим Калюжный, специалист портала ТопЮрист.РУ

Обязательная доля в наследстве при завещании: кто имеет право, размер. Право на наследство

Особенности

Наследственное право как термин можно рассматривать в субъективном и объективном смысле. В последнем случае речь идет о юридической подотрасли. Наследственное право – комплекс норм, регламентирующих специфические общественные отношения. Они связаны с переходом обязанностей и возможностей по правилам универсального преемства от одних лиц к другим. В субъективном плане оно выступает как право гражданина быть признанным в качестве наследника, а также распорядиться собственным имуществом на случай своей смерти.

Законодательство определяет два способа преемства – по закону и по завещанию. Первое имеет место в случае, когда универсальное преемство не изменено волей собственника, а также в других ситуациях, определенных нормами. Специфика наследственных правоотношений связана с тем, что они возникают только при наличии комплекса фактов – определенного юридического состава. К примеру, при преемстве по закону необходимы:

  1. Смерть собственника.
  2. Принятие лицами имущества.
  3. Наличие определенных отношений – родство, супружество и пр.

В случае наследования по завещанию в юридический состав включается также волеизъявление гражданина. При этом оно должно быть письменным и заверенным нотариусом.

Понятие обязательной доли в наследстве

В 1119 статье Гражданского кодекса предусмотрено, что любой совершеннолетний дееспособный субъект может сформулировать свое волеизъявление относительно своего состояния, нажитого в течение жизни, в пользу других лиц. При этом преемниками могут являться как непосредственно близкие к нему люди, так и абсолютно посторонние. Между тем, принцип свободы волеизъявления ограничен 1149 статьей Кодекса. В ней устанавливается обязательная доля в наследстве при завещании. ГК определяет ее как часть имущества, которая переходит к отдельным категориям родственников вне зависимости от волеизъявления собственника.

Важный момент

Нотариус должен разъяснить гражданину, что вне зависимости от его волеизъявления, зафиксированного в документе, есть лица, для которых законом предусмотрена обязательная доля в наследстве при завещании. Собственник не может лишать этих людей части имущества, ни при каких условиях. Если же он не укажет лиц, которым полагается гарантированный минимум, то размер обязательной доли в наследстве при завещании будет определен в судебном порядке.

Кто имеет обязательную долю в наследстве ? К субъектам, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть обделены имуществом в случае смерти собственника, законодатель относит:

  1. Детей умершего, не достигших к моменту смерти совершеннолетия либо являющихся нетрудоспособными.
  2. Родителей и супруга/супругу.
  3. Лиц, которые находились на иждивении у наследодателя.

Субъекты последних двух категорий должны быть нетрудоспособными.

По закону совершеннолетним считается человек, который достиг 18 лет. До этого возраста, вне зависимости от того, учится гражданин или работает, он является нетрудоспособным. Обязательная доля в наследстве при завещании предусматривается для несовершеннолетнего даже в том случае, если он к моменту открытия дела вступил в брак и стал родителем. Правило, закрепленное 1119 статьей, распространяется в равной степени и на родных, и на усыновленных детей умершего.

Особый случай

Бывают ситуации, когда ребенок зачат при жизни собственника, а родился после смерти последнего. Если младенец появился на свет живым, он автоматически переходит в категорию преемников. Соответственно, ему полагается обязательная доля в наследстве при завещании. Она предусматривается даже в том случае, если ребенок прожил всего несколько минут. Если же он появился на свет уже мертвым, то в юридическом смысле он считается несуществующим. Следовательно, обязательная доля ему не полагается.

Другие категории

Кроме несовершеннолетних, о бязательная доля полагается нетрудоспособным детям, имеющим инвалидность 1-3 ст. Возраст при этом значения не имеет. Эти люди не в состоянии самостоятельно себя обеспечивать, соответственно, закон гарантирует им определенный минимум в имуществе умершего. Как нетрудоспособные преемники выступают супруг/супруга умершего, а также родители. Законодательство устанавливает определенные условия, при соблюдении которых указанным лицам предоставляется обязательная доля в наследстве при завещании. Пенсионер (родитель или муж/жена) могут ее получить, если они достигли 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет либо имеют любую степень инвалидности. Иждивенцам полагается минимально гарантированная часть имущества только тогда, когда они полностью нетрудоспособны и находились на содержании собственника в течение не менее года до даты его смерти.

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании

Величина гарантированного минимума должна составлять не меньше 50% от того объема имущества, который получил бы преемник на законных основаниях, если бы не существовало последней воли собственника. При расчете во внимание принимаются не только те вещи, которые упоминаются в завещании, но и те, о которых ничего сказано не было в документе. Гарантированный минимум определяется, в первую очередь, из той массы, которой умерший в своей воле не распорядился. Если величина доли существенно выше количества оставшихся незавещанных вещей, то разница подлежит возмещению из имущества, указанного в завещании.

В судебной практике достаточно часто разрешаются споры, касающиеся обязательной доли. Рассмотрим следующую ситуацию. Гражданин составил завещание, в соответствии с которым он оставил сестрам равные доли имущества. После смерти у него остались 59-летняя супруга и 21-летний здоровый в физическом плане сын. Кроме жилого дома у гражданина не было имущества. Собственник оставил его сестрам, которые являются преемниками второй очереди (в соответствии с 1143 статьей Кодекса). Интересы супруги и сына при этом были ущемлены. Если бы завещания не было, то они получили бы дом в равных частях. Однако, учитывая наличие волеизъявления, сын исключается из автоматических преемников, поскольку он совершеннолетний и трудоспособный. Что касается супруги, то она попадает в категорию лиц, которым полагается обязательная доля. Если бы сын и жена были преемниками по закону, то они могли бы получить по 50% от имущественной массы. Величина обязательной доли должна быть не меньше, чем 1/2 от той, которая полагалась бы при отсутствии волеизъявления. Таким образом, супруга умершего может получить 1/4 дома. 3/4, которые останутся, разделяются между сестрами, указанными в завещании, поровну.

Изменение величины гарантированного минимума

В 1149 статье Кодекса предусматривается возможность уменьшить обязательную долю, а также вовсе отказать наследнику в ее получении. Соответствующее решение принимается в суде. Основанием для урезания доли или отказа в ее предоставлении может служить угроза существенного ущемления интересов и прав наследников по завещанию. К примеру, человек претендует на часть дома, в котором никогда не жил. При этом преемник, указанный в последней воле, там проживает постоянно. Суд, принимая во внимание материальное состояние обязательного наследника, вправе отказать ему в получении части имущества умершего. Однако далеко не всегда дело решается в пользу преемников. Например, в суд обратилась гражданка, которая, согласно завещанию отца, должна была получить дачу, автомобиль и квартиру умершего, с иском о лишении 62-летнего брата обязательного минимума в имуществе. Ответчик нетрудоспособный, поэтому законодательство действительно гарантирует ему часть материальных ценностей. У собственника, кроме участников спора, осталось двое трудоспособных детей. Они в последней воле не были указаны. Если бы собственник не оставил завещания, то по закону его имущество разделилось бы между 4 детьми. Каждый получил бы по 1/4. Соответственно, обязательная доля нетрудоспособного ответчика составляет 1/8. В рамках разбирательства было установлено, что участники спора имеют равное материальное положение. При этом никто из них не пользовался имуществом отца при его жизни. Принимая во внимание обстоятельства дела, судья не нашел причин, по которым следует отказать 62-летнему ответчику в праве на получение обязательной части. Соответственно, иск сестры удовлетворен не был.

Это интересно:  Как написать жалобу на врача: главному врачу, в прокуратуру или Минздрав

Дополнительно

Субъект, которому, в соответствии с законодательством, полагается обязательная часть, может отказаться от нее, но не в пользу остальных родственников. К примеру, несовершеннолетний, которому полагается гарантированный минимум материальных ценностей умершего, может не принимать его. Однако он не вправе отказываться от части имущества в пользу трудоспособной совершеннолетней тети. Преемнику необходимо хорошо подумать о последствиях таких действий. Отказавшись от доли, гарантированной законодательством, он впоследствии не сможет вернуть ее. Желание преемника должно быть однозначным и зафиксировано письменно. Отказ заверяется нотариусом.

Обязательная доля в наследстве при завещании: размер доли и претенденты

Российское законодательство защищает отдельные категории россиян при распределении наследства. Таким лицам полагается обязательная доля в наследстве при завещании, даже когда в завещательном распоряжении их имен нет. Все об обязательной доле читайте в этой статье.

Обязательная доля в наследстве при завещании

Наследование: основные правила

Наследство может быть передано двумя способами: по завещательному распоряжению и по закону. В первом случае имущество распределяется согласно официальному документу, который лично составил наследодатель и заверил нотариус.

Дележ наследства согласно закону происходит, когда завещания нет или оно охватывает не весь капитал покойного. В этой ситуации объекты наследования делятся между родственниками согласно очередности, прописанной в законодательных актах.

Первоочередным правом на капитал покойного обладают его самые близкие родственники — папа, мама, жена, муж, сын, дочь. Ко второй очереди относятся родители мамы и папы. Также к этой категории причисляют сестер и братьев. Они могут быть как полнородными, так и неполнородными. Затем идут тети и дяди. К четвертой и последующим ступеням относятся все остальные родственники.

Вторая категория может рассчитывать на наследство, только если представители первой категории отсутствуют

Если есть в живых хотя бы один близкий человек из первой очереди, он получит все имущество наследодателя. Представителям третьей очереди достанется наследство лишь в том случае, если родные первой и второй очереди отсутствуют.

Еще существует такое понятие, как «наследники по представлению». Приведем пример. Если детей наследодателя нет в живых, за них наследство получат их дети, то есть внучки и внуки умершего владельца имущества.

На заметку! Между наследниками распределяется не только собственность покойного, но и его обязательства перед кредиторами. Также они должны нести все расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием имущества.

Обязательная доля — что это?

Обязательная доля — это кусок наследного имущества, которая в любом случае должна быть передана установленным законодательством категориям граждан. Используется в двух случаях:

  • умерший изложил в завещании свою последнюю волю, но по тем или иным мотивам не вписал в него обязательных наследников;
  • наследник в завещательном распоряжении фигурирует, но величина его куска слишком мала.

Понятие «обязательная доля» используется, только если было написано завещательное распоряжение

Если последняя воля покойного не была оформлена юридически, понятие обязательной доли не используется. В этом случае наследство делится согласно очередности.

Видео — Обязательная доля в наследстве

Кто является обязательным наследником?

Обязательная доля выделяется лицам, которые в силу малолетнего возраста или по состоянию здоровья не в состоянии работать и финансово себя содержать. К ним относятся:

  1. Сыновья и дочери покойного, которые на дату его смерти еще не достигли восемнадцати лет. Это могут быть как кровные дети, так и усыновленные.
  2. Сыновья и дочери покойного, которые имеют статус недееспособных либо нетрудоспособных по состоянию здоровья. Возраст при этом значения не имеет.
  3. Отец или мать, которые признаны недееспособными или нетрудоспособными. К этой категории также относятся родители-пенсионеры или инвалиды. Отец или мать могут быть как родными, так и усыновителями.
  4. Муж или жена, признаные недееспособными или нетрудоспособными (супруг пенсионного возраста или инвалид).
  5. Лица, на момент смерти наследодателя находившиеся на его иждивении.

На заметку! Обязательная доля выделяется только тем, кто недееспособен на постоянной основе, не меньше одного года. Например, если жена умершего в положении, она не может претендовать на обязательную долю наследства. Но его кровный ребенок, на момент смерти наследодателя находившийся в утробе его супруги, будет считаться обязательным наследником.

Если наследники-иждивенцы не являются законными наследниками, т.е. не относятся ни к одной из очередей наследования, обязательная доля им достается только при условии, что они жили на одной территории с наследотателем минимум один год до его кончины.

Обязательная доля не может быть передана наследнику по представлению

Размер доли

Чтобы правильно рассчитать долю каждого обязательного наследника, нужно знать:

  • чем владел покойный;
  • стоимость каждой собственности в отдельности;
  • количество наследников.

Для расчета следуйте данному алгоритму:

  1. Представьте себе, что покойный не оформлял свою последнюю волю.
  2. Выясните кто по закону имеет право получить наследство.
  3. Разделите между наследниками имущество покойного.
  4. Выявите законную долю обязательного наследника.
  5. Разделите получившуюся сумму наполовину. Это и будет обязательная доля.

На заметку! Обязательная доля равна половине доли, которую бы получил недееспособный или нетрудоспособный наследник, если бы умерший не оставил завещательного распоряжения.

Приведем пример. У покойного Иванова осталось двое детей, один из которых — новорожденный. Отец составил завещание, в котором распорядился отдать его дом старшему сыну. Новорожденный в этом завещании указан не был. Рассчитаем долю каждого ребенка. Если бы наследодатель не оставлял завещания, дом был бы поделен между двумя детьми поровну, т.е. каждый бы получил ½. Но поскольку второй ребенок оказался неучтенным, ему выделят только его обязательную долю, которая составляет ¼ от дома. Значит, старший сын получил 3⁄4 дома, а младший — 1⁄4.

Таблица 1. Выделение доли при наличии завещания

На заметку! Бывают ситуации, когда покойный указал в завещании не всю свою собственность. Тогда доля обязательного наследника формируется сначала из неучтенного имущества. Если этого недостаточно, остальное добирается за счет доли других наследников.

Можно ли отказаться от обязательной доли и как это сделать?

Все совершеннолетние наследники, в том числе обязательные, имеют право отказаться от наследного имущества. Осуществить это не составит большого труда. Достаточно прийти к нотариусу, у которого хранится завещание покойного и написать отказ на бумажном носителе. После этого все права на получение наследства будут утеряны.

Наследник имеет полное право отказаться принимать наследство

На заметку! Наследник может отказаться от ненужной ему наследной собственности только в пользу лиц, указанных в завещательном распоряжении. Нельзя отказаться от наследства в пользу людей, которые не были перечислены умершим. Также запрещено отказываться лишь от части наследства. Можно написать только полный отказ.

Отклонить наследную долю ребенка сложно, но возможно. Для этого потребуется разрешение службы опеки. Надо отметить, что получить такое разрешение стоит немалых усилий. Придется убедить должностных лиц, что отказ от имущества не скажется отрицательно на материальном положении детей и ни в коем случае не нарушит их права. Занятие это долгое и трудоемкое, особенно если дело касается жилой недвижимости.

Пошаговое руководство по получению обязательной доли наследства

Чтобы получить обязательную долю наследства, следуйте этой инструкции:

  1. В течение полугода после смерти наследодателя «обязательному» наследнику следует прийти в нотариальный офис, в котором храниться завещание покойного. Скорее всего, он расположен по месту проживания умершего.
  2. Отдайте нотариусу пакет документов, в который входит: ваш паспорт, подтверждение родства с покойным, подтверждение права на обязательную долю наследства (удостоверение пенсионера, справка об инвалидности, постановление суда и пр.) Так же, если есть, предъявите документы на имущество, которое должно быть передано по наследству.
  3. Нотариус выдает наследнику свидетельство. Оно служит доказательством права получить часть имущества, которое осталось после умершего родственника.

Доля меньше положенного — что делать?

Часто случается, что нетрудоспособный или недеспособный правоприемник указан в завещательном документе, но его доля занижена. Такое положение дел противоречит закону. С помощью завещания нельзя сократить размер доли обязательного правоприемника, можно только указать какую именно часть имущества, прав и обязанностей должен получит недееспособный/нетрудоспособный наследник.

Чтобы восстановить справедливость, необходимо обратиться к нотариусу, который занимается этим делом, и написать соответсвующее заявление.

Невозможно изменить размер обязательной доли

В каких случаях родители покойного могут рассчитывать на обязательную долю?

Родители умершего могут получить обязательную долю наследства после сына/дочери в двух случаях:

  1. Они являются пенсионерами по возрасту. Мать может получить долю по достижении пятидесяти пяти лет, а отец — шестидесяти лет.
  2. Родитель имеет одну из трех категорий инвалидности.

На заметку! Родитель, получивший статус пенсионера, но не достигший пенсионного возраста, не сможет стать обязательным правоприемником.

Некоторые родители старше шестидесяти лет пытаются получить больше, предъявляя документы об инвалидности. Такие действия результата не принесут

Если родители покойного были лишены родительских прав постановлением суда, они не смогут получить даже малую часть имущества. В таком случае правоприемниками умершего будут его приемные родители, если таковые имелись.

Может ли супруг получить наследство, если он не указан в завещании?

Здесь действует общее правило. Законный супруг может рассчитывать на обязательную долю имущества, прав и обязательств покойного, только если имеет официальную инвалидность одной из трех групп или явялется пенсионером по возрасту.

Дети наследодателя

Часть материальных ценностей непременно выделяется детям покойного, которые еще не достигли восемнадцатилетнего возраста. К этой группе относятся как кровные сын или дочь, так и приемные. Также кусок наследства достанется малышу, который появился на свет уже после смерти отца.

Даже, если несовершеннолетний ребенок уже получает доход, трудоустроен или занимается бизнесом, он все равно получит часть от собственности, оставшуюся от отца или матери.

Лишение обязательной доли

Только суд может решить лишать наследника обязательной доли или нет. Также только судья может сократить кусок обязательного правоприемника, но для этого важно указать веские обоснования (ст. 1149 ГК РФ).

Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

Претендент на обязательное наследство может не получить собственность наследодателя по разным причинам:

  1. Человек никогда не был обязательным правоприемником наследодателя. Например, гражданин подделал документы об инвалидности.
  2. Наследник совершил серьезное правонарушение в отношении наследодателя или остальных наследополучателей. Подобных лиц правосудие признает «недостойными» наследниками. Они не смогут получить ничего из имущества покойного.
  3. Он попытался забрать больший кусок наследства незаконными методами.

Вот еще несколько причин для лишения доли:

  1. Кандидита на долю никогда не поддерживал отношений с наследодателем. Судья может посчитать данное основание достаточным, только если у обязательного наследника есть где и на что жить.
  2. Капитал покойного выступает единственной материальной поддержкой для гражданина, упомянутого в завещательном распоряжении. И у него никак не получится найти другой способ зарабатывания денег.

У людей, указанных в завещательном распоряжении, могут быть и другие обоснованные причины не допустить передачу собственности покойного законному получателю наследства. Все случаи рассматривается в индивидуальном порядке, учитываются все обстоятельства.

При рассмотрении подобных дел суд обращает внимание на финансовое положение каждой стороны

Процедура лишения

Пока проводится процедура первичного оформления наследства, заинтересованный индивид обращается в судебный орган. Прошение обязательно нужно подкрепить вескими доказательствами, документами. Необходимо убедить суд, что обязательная доля ни в коем случае не может быть передана тому человеку.

Следует обратить внимание, чтобы заявление было написано согласно образцу, по правилам, с подписями всех заявителей. Иначе, в рассмотрении дела могут отказать.

На заметку! В юридической практике крайне мало случаев, когда судья сокращал часть обязательного получателя наследства. Для этого нужно предоставить действительно неопровержимые доказательства. Как правило, правосудие остается не на стороне истцов.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Статья написана по материалам сайтов: nasledstvoved.ru, www.nasledstva.net, topurist.ru, www.syl.ru, nalog-expert.com.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector